Yapay zekanın bellek talebi Apple’ın tedarik gücünü zorluyor

Küresel yarı iletken ve akıllı telefon pazarında uzun yıllardır devam eden tedarik zinciri dengeleri, yapay zeka yatırımlarının hızlanmasıyla birlikte değişiyor. Geçmişte yüksek sipariş hacmi ve güçlü nakit rezervleri sayesinde tedarikçileri karşısında önemli bir pazarlık gücüne sahip olan Apple, yapay zeka veri merkezlerinin hızla artan bellek talebi nedeniyle daha zorlu bir tedarik ortamıyla karşı karşıya bulunuyor. NVIDIA, Micron, AMD ve Qualcomm gibi veri merkezi odaklı şirketlerin LPDDR5X SOCAMM2 RAM siparişlerini milyarlarca dolarlık hacimlere çıkarması, mobil cihaz sektörünün bellek pazarındaki önceliğini geriletti.

VERİ MERKEZLERİNİN LPDDR5X TALEBİ ARTIYOR

Yapay zeka çıkarım işlemleri ve büyük veri önbelleklerinin yönetiminde kritik rol oynayan LPDDR5X bellekler, standart DDR5’e kıyasla yüzde 33 daha az güç tüketmesi ve yüksek veri aktarım hızı sunması nedeniyle sunucu üreticilerinin odağına yerleşti. Tek bir CPU barındıran standart bir sunucu rafında yaklaşık 2 TB LPDDR5X RAM kullanılıyor. Bu kapasite, iPhone 17 Pro serisinde bulunan 12 GB belleğin yaklaşık 170 katına karşılık geliyor. Binlerce raftan oluşan tek bir yapay zeka veri merkezinin tükettiği bellek miktarı dikkate alındığında, mobil cihaz üreticilerinin toplam arzdan aldığı pay giderek azalıyor. Trade Whisperer tarafından paylaşılan sektör analizlerine göre sunucu uygulamalarının toplam DRAM ve NAND arzının yüzde 50’sini tek başına tüketmesi, mobil sektörün payının ise düzenli biçimde gerilemesi bekleniyor.

MALİYET BASKISI ÜRÜN FİYATLARINA YANSIYOR

Apple CEO’su Tim Cook’un şirketin DRAM stoklarının kritik seviyelere gerilediğine ilişkin açıklamaları, tedarik zincirinde yaşanan sıkışıklığı ortaya koydu. Artan maliyetleri kar marjından karşılamak yerine ürün fiyatlarına yansıtmayı tercih eden şirket, Mac serisi başta olmak üzere bazı ürün gruplarında fiyat artışlarına gitmek zorunda kaldı. Geçmişte Micron gibi küresel bellek üreticileri üzerinde güçlü fiyat baskısı kurabilen Apple, yapay zeka çiplerinin sağladığı yüksek karlılık nedeniyle tedarikçilerin öncelik sıralamasında gerileme riskiyle karşı karşıya kaldı.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER ALTERNATİF TEDARİK KANALI

Küresel bellek krizine çözüm arayan Apple, ChangXin Memory Technologies ve Yangtze Memory Technologies gibi Çinli bellek üreticilerine yöneldi. Ancak bu üreticilerin öncelikle Huawei gibi Çinli teknoloji şirketlerinin taleplerini karşılaması ve uygulanan ambargolar nedeniyle üretim kapasitelerinin sınırlı kalması, Apple’ın kısa vadede bu kanaldan beklediği rahatlamayı sağlamasını zorlaştırıyor. Yapay zeka altyapı yatırımlarının sürmesiyle birlikte mobil cihaz üreticilerinin küresel bellek arzındaki daralmayı nasıl aşacağı, sektörün yakından izlediği başlıklardan biri olmaya devam ediyor.