Samsung’dan yapay zeka çiplerine zam: Wafer ücretleri yüzde 15 arttı

Yapay zeka çiplerine yönelik küresel talep, dökümhane pazarında uzun süredir kayıplarla mücadele eden Samsung Electronics’in fiyat politikasını değiştirdi. Tayvanlı rakibi TSMC’nin 2027’de wafer fiyatlarında yüzde 10’a varan artışa gideceğini açıklamasından yaklaşık bir ay sonra Samsung da gelişmiş üretim süreçlerindeki kapasite darlığını gerekçe göstererek yeni siparişlerde fiyatları yüzde 15’e kadar artırdı. ABD’nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle gelişmiş EUV litografi ekipmanlarına erişemeyen ve yerel dökümhanelerle sınırlı kalan Çinli müşteriler, yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişen en yüksek artışlarla karşı karşıya kaldı. ABD’li büyük müşterilere öncelik veren Samsung, bu gruba da fiyat primi uyguluyor. Şirket böylece 2022’den bu yana zarar yazan dökümhane biriminde daha yüksek marjlı bir döneme geçmeyi hedefliyor.

FİYAT TARİFESİ

Yeni fiyatlandırma, üretim teknolojisi ve müşteri grubuna göre farklı oranlarda uygulanıyor. Samsung’un 4 nanometre SF4 sürecinde ABD’li ve Çinli müşterilere yönelik fiyat artışı yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişirken, Tayvanlı müşteriler için zam oranı yüzde 5 ile yüzde 10 arasında kaldı. 5 nanometre SF5 üretim sürecinde fiyatlar yüzde 5 ile yüzde 10 arasında artırıldı. 8 nanometre üretiminde ise yüzde 10’luk sabit bir fiyat revizyonuna gidildi. Seri üretimi ve maliyeti en yüksek seviyede bulunan amiral gemisi 2 nanometre düğümleri mevcut zam paketinin dışında bırakıldı.

KAPASİTE SIKIŞIKLIĞI

Yapay zeka hızlandırıcıları ve gelişmiş işlemcilere yönelik yoğun siparişler, küresel dökümhane kapasitesi üzerinde baskı oluşturuyor. TSMC’deki kapasite sıkışıklığı nedeniyle tedarik ağlarını çeşitlendirmeye yönelen teknoloji şirketleri, Samsung’un üretim hatlarına olan ilgiyi yeniden artırdı. Şirket, özellikle gelişmiş üretim süreçlerinde daha fazla sipariş almaya başlarken bu talebi yeni fiyat politikasıyla daha yüksek gelir ve marja dönüştürmeye çalışıyor.

BÜYÜK ANLAŞMA

Samsung’un dökümhane birimine yönelik hareketliliği artıran gelişmelerden biri de Broadcom ile yapılan anlaşma oldu. Şirket, 2 nanometre çip teknolojisi ve HBM4 bellek tedarikini kapsayan 200 milyar dolarlık anlaşmayla yapay zeka şirketlerinin tedarik zincirini çeşitlendirme arayışında önemli alternatiflerden biri haline geliyor. TSMC karşısında ikinci kaynak arayan büyük teknoloji şirketlerinin Samsung’a yönelmesi, Koreli üreticinin gelişmiş süreçlerdeki kapasitesinin daha yoğun kullanılmasına katkı sağlıyor.

PAZAR DENGESİ

Yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talep, küresel teknoloji şirketlerinin donanım maliyetlerini artırırken dökümhane üreticilerinin fiyatlama gücünü de yükseltiyor. Siparişlerini zamanında teslim almak isteyen şirketlerin farklı üreticiler arasında kapasite dağıtması, Samsung’un yarı iletken birimindeki sipariş akışını destekliyor. Şirketin yeni fiyat tarifesi de artan kapasite kullanımını daha yüksek gelir ve marja dönüştürme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.