Yarı iletken ve tüketici elektroniği pazarında bellek tedarikini etkileyecek yeni bir dönem başlıyor. Ajan tabanlı yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması, veri merkezlerinde daha yüksek kapasiteli DRAM çiplerine olan ihtiyacı artırıyor. Sektörel verilere göre, gelecekteki yapay zeka sunucuları için kritik öneme sahip LPDDR bellek talebi, yeni nesil platformlarla birlikte hızla büyüyecek.
APPLE VE SAMSUNG’U GERİDE BIRAKACAK
Pazar araştırma kuruluşu Citrini Research’ün analizine göre, yalnızca NVIDIA’nın Vera Rubin yapay zeka platformunun 2027’deki LPDDR bellek tüketimi, Samsung ve Apple’ın toplam DRAM talebini geride bırakacak. Yüksek kapasite, kompakt yapı ve düşük güç tüketimi nedeniyle LPDDR bellekler, yapay zeka sunucuları için önemli bir bileşen haline geliyor. Tahminlere göre NVIDIA’nın Rubin platformları 2027’de 6.000 milyon GB’ın üzerinde LPDDR bellek tüketecek. Aynı dönemde Apple’ın iPhone ekosistemi için 2.966 milyon GB, Samsung’un ise 2.724 milyon GB DRAM talebi oluşturması bekleniyor. İki şirketin toplam talebi 5.720 milyon GB seviyesinde kalırken, bu rakam NVIDIA Vera Rubin platformlarının tahmini talebinin gerisinde kalıyor.
AMD VE NVIDIA TALEBİ ARTIRIYOR
LPDDR talebindeki artış yalnızca NVIDIA ile sınırlı değil. AMD’nin MI400 ve diğer yapay zeka odaklı platformları da küresel bellek ihtiyacını yükseltiyor. LPDDR5 ve LPDDR5X çözümleri yeni nesil kurumsal sunucular için optimize edilirken, bellek üreticileri de kapasite artışına yönelmiş durumda. Micron, 256 GB kapasiteli LPDDR5X SOCAMM2 belleğini piyasaya sürdü. SK Hynix ise NVIDIA’nın Vera Rubin platformuna özel geliştirilen 192 GB LPDDR5X SOCAMM2 belleklerinin seri üretimini sürdürüyor. AMD tarafında da Helios rafları için geliştirilen Verano işlemcileri ve MI455X çipleri LPDDR5X bellek desteği sunuyor.
Samsung, SK Hynix ve Micron, yapay zeka ekosisteminden gelen talebi karşılamak için üretim hatlarını yeni LPDDR standartlarına yönlendiriyor. Ancak uzmanlara göre mevcut üretim kapasitesiyle bu talebin karşılanması kolay görünmüyor. Arz-talep açığını kapatmak için yeni üretim tesislerine yatırım yapılırken, bu sürecin akıllı telefon üreticileri üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Yapay zeka veri merkezlerinden gelen yüksek hacimli LPDDR talebi, akıllı telefon sektöründe ürün kıtlığı ve donanım maliyetlerinde artış riskini beraberinde getiriyor. Bu durumun, tüketici elektroniği pazarında maliyetleri ve kâr marjlarını etkilemesi bekleniyor.
