NVIDIA’nın raf ölçekli çözümlerine yönelik talep, JPMorgan’ın tedarikçi Foxconn hakkında yayımladığı raporla gözler önüne serildi. Raporda, özellikle devlet destekli girişimlerle güçlenen ‘egemen yapay zeka’ segmentinin önümüzdeki yıllarda trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı öngörüldü.
ABD’nin Stargate projesi, Suudi Arabistan’ın Humain AI girişimi ve benzeri devlet destekli projeler, NVIDIA’nın gelirlerinde belirleyici olacak. Foxconn, bu kapsamda hem GB200 hem de GB300 Blackwell Ultra yapay zeka sunucularına yönelik talebin güçlü kalmasını bekliyor.
STARGATE PROJESİ ÖNE ÇIKIYOR
JPMorgan raporuna göre, ABD destekli Stargate projesi özel bir önem taşıyor. 10 GW’lık bir ‘mega tesis’e ölçeklenmesi planlanan projenin, 70.000 adet GB200 sunucuya eşdeğer işlem gücü sağlayabileceği tahmin ediliyor.
Bu tek proje bile NVIDIA’nın önümüzdeki birkaç yıl boyunca üretim kapasitesini doldurmaya yetecek. Analistler, bu durumun şirket için ‘talep fazlası’ değil, aksine ‘sınırsız fırsat’ anlamına geldiğini belirtiyor.
FOXCONN’UN PAYI ARTIYOR
Foxconn’un yapay zeka sunucularından elde ettiği gelirin, 2025’e doğru yüzde 63 artış göstermesi bekleniyor. Şirketin yıllık raf ölçekli üretimi, NVL72 ve NVL36 dahil tüm konfigürasyonlarla birlikte 50.000–60.000 üniteye kadar çıkabilir.
Bu artış, yalnızca NVIDIA’nın değil, aynı zamanda tüm yapay zeka donanım ekosisteminin büyümesini hızlandıracak.
ENERJİ SORUSU GÜNDEMDE
Uzmanlara göre tek soru, bu devasa sistemleri çalıştıracak enerjinin nasıl sağlanacağı. 10 GW’lık bir tesisin devreye alınması, bazı küçük ülkelerin toplam enerji tüketimiyle kıyaslanabilir boyutta. Ancak JPMorgan’ın raporu, müşteri talebi ve yapay zekaya yönelik yoğun ilgiyle NVIDIA’nın ‘yapay zeka dalgasını yeni bir seviyeye taşıyacağına’ işaret ediyor.
