Çitlekçi 73,70 liradan halka arz edilecek: Talep toplama tarihleri belli oldu

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde halka arz sürecine giriyor. Yaklaşık 2 milyar 690 milyon 50 bin lira halka arz büyüklüğü hedefleyen şirket, halka arz sonrasında yüzde 20,28 halka açıklık oranına ulaşmayı planlıyor. Elde edilecek fonun tamamı yeni mağaza, işletme sermayesi, depolama ve güneş enerjisi yatırımlarında kullanılacak.

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ OLUYOR

Ankara’da 1995 yılında kurulan ve kuruyemiş perakendesinde faaliyet gösteren Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ halka arz edilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre halka arz, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde gerçekleştirilecek.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ 10-11-12 AĞUSTOS

Çitlekçi halka arzında talep toplama işlemleri 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Pay başına halka arz fiyatı 73,70 lira olarak belirlendi.

Finansal raporlarda söz konusu fiyatın yüzde 20 oranında iskonto içerdiği belirtildi.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 2,69 MİLYAR LİRA

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 690 milyon 50 bin lira olması hedefleniyor.

İhraç kapsamında toplam 36 milyon 500 bin lira nominal değerli pay satışa sunulacak.

HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 20,28 OLACAK

Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,28 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Çitlekçi payları, halka arz sonrasında CITAS koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.

SERMAYE 180 MİLYON LİRAYA ÇIKACAK

Şirketin mevcut durumda 150 milyon lira olan sermayesi, 30 milyon liralık bedelli sermaye artırımıyla 180 milyon liraya yükseltilecek.

Halka arzın bir bölümü sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.

6,5 MİLYON ADET HİSSE ORTAK SATIŞIYLA SUNULACAK

Sermaye artırımının yanı sıra şirketin mevcut ortaklarından Tunçlar Yatırım Holding AŞ’ye ait 6 milyon 500 bin adet hisse de ortak satışı yöntemiyle piyasaya sunulacak.

Böylece halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilecek.

13 İLDE 40 MAĞAZA İLE FAALİYET GÖSTERİYOR

Çitlekçi, halen 13 ilde toplam 40 mağazayla faaliyet gösteriyor.

Şirketin operasyon yapısı içerisinde Kırıkkale’de ay çekirdeği işleme tesisi, Ankara’da ise lojistik ve depolama altyapısı bulunuyor.

135 ÇEŞİT KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE SATIŞTA

Kuruyemiş sektörüne 1995 yılında toptan satışla giren şirket, daha sonra perakende mağazacılık alanında büyüdü.

Şirketin mağazalarında 135 çeşit kuruyemiş ve kuru meyve, 122 çeşit şeker ve şekerleme, 51 çeşit lokum, 130 çeşit draje ve çikolata ile 314 çeşit atıştırmalık ürün sunuluyor.

40 ÇEŞİT KAHVE BULUNUYOR

Çitlekçi’nin ürün portföyünde 40 çeşit kahvenin yanı sıra 490 farklı diğer grup ürün de bulunuyor.

Şirket böylece kuruyemişin yanı sıra geniş bir atıştırmalık ve gıda ürünleri portföyüyle faaliyet gösteriyor.

KIRIKKALE’DE 22 BİN 831 METREKARELİK TESİS

Çitlekçi’nin Kırıkkale’de toplam 22 bin 831 metrekare alana sahip ay çekirdeği işleme tesisi bulunuyor.

Tesisin 13 bin 103 metrekaresi kapalı alandan oluşuyor.

ANKARA VE KIRIKKALE’DE DEPOLAMA ALANLARI

Şirketin mağaza depolarından ayrı olarak Kırıkkale tesisinde 7 bin 500 metrekarelik depolama alanı bulunuyor.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 8 bin 500 metrekare depolama alanına sahip olan şirketin yine aynı bölgede tamamlanan 6 bin metrekarelik depolama ve lojistik merkezi de faaliyet gösteriyor.

YILLIK ZİYARETÇİ SAYISI 33 MİLYON

Çitlekçi’nin geçen yıl mağazalarındaki toplam ziyaretçi sayısı 33 milyona ulaştı.

Şirketin aktif büyüklüğü 7 milyar liranın üzerine çıkarken nakit ve nakit benzerleri varlığının 500 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi.

1200’ÜN ÜZERİNDE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Şirket bünyesinde 1200’ün üzerinde kişi istihdam ediliyor.

Çitlekçi, üretimden mağazacılığa, depolamadan lojistiğe kadar farklı operasyonlarını kendi bünyesinde yürütüyor.

2024-2025 DÖNEMİNDE YÜZDE 44 BÜYÜDÜ

Şirketin 2024-2025 döneminde yüzde 44 büyüme kaydettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Çitlekçi’nin banka kredisi kullanmadığı ve borçsuz yapıda faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

FAVÖK ORANI YÜZDE 19,5

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kar oranı yüzde 19,5 olarak açıklandı.

Çitlekçi, büyümesini uzun yıllardır öz kaynaklarıyla yaptığı yatırımlarla destekliyor.

HALKA ARZ GELİRİNİN TAMAMI YATIRIMA GİDECEK

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun tamamını yatırım amaçlı kullanmayı planlıyor.

Fon Kullanım Raporu’nda, kaynağın büyüme stratejisini destekleyecek yatırımların finansmanında değerlendirileceği belirtildi.

FONUN YÜZDE 30-40’I İŞLETME SERMAYESİNE

Halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 30 ila yüzde 40’ının işletme sermayesi için kullanılması planlanıyor.

Aynı şekilde fonun yüzde 30 ila yüzde 40’lık bölümünün yurt içindeki yeni şube yatırımlarına ayrılması öngörülüyor.

DEPOLAMA VE GES YATIRIMLARI DA PLANDA

Fonun yüzde 10 ila yüzde 20’lik bölümünün depolama yatırımlarında kullanılması planlanıyor.

Yüzde 10 ila yüzde 20’lik kısmın ise güneş enerjisi sistemi yatırımlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

25-30 YENİ MAĞAZA PLANLANIYOR

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, gelecek dönemde 25-30 yeni mağaza yatırımı planladıklarını açıkladı.

Haziran 2026 itibarıyla şirketin 40 perakende mağazası bulunduğunu belirten Tunç, Ankara ve Bursa’da iki yeni mağaza yatırımının sürdüğünü söyledi.

ANKARA, BURSA VE KOCAELİ’DE DEPO YATIRIMI

Şirketin yatırım planları arasında yüksek kapasiteli üretim ve depolama alanları da bulunuyor.

İç Anadolu Bölgesi için Ankara, Marmara Bölgesi için ise Bursa veya Kocaeli seçenekleri değerlendiriliyor.

GES YATIRIMI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çitlekçi, mağazalarda ve fabrikada tüketilen elektrik enerjisinin karşılanması amacıyla güneş enerjisi sistemi yatırımı da planlıyor.

Tunç, GES yatırımı için teklif ve ön fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

“HALKA ARZ YALNIZCA FİNANSAL BİR ADIM DEĞİL”

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, halka arzı şirketin kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun önemli bir aşaması olarak gördüklerini söyledi.

Tunç, “Halka arzın, yalnızca finansal adım olmadığını, onu, kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme vizyonlarımızın önemli kilometre taşı olarak görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“40 MAĞAZAMIZLA GENİŞ BİR SATIŞ AĞINA SAHİBİZ”

Tunç, şirketin sektördeki avantajlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bugün geldiğimiz noktada yarım asrı geçen sektör tecrübemiz, kurumsal yapımız, marka bilinirliğimiz ve 40 adet perakende mağazamızla geniş bir satış ve dağıtım ağına sahip olmamız, Çitlekçi olarak en büyük avantajlarımız. Bize güvenen tüm paydaşlarımızla birlikte değer üretmeye devam edeceğiz.”

“HER ZAMAN UZUN VADELİ DÜŞÜNEREK İLERLEDİK”

Şirketin büyüme stratejisinde uzun vadeli yaklaşım benimsediklerini belirten Tunç, halka arz gelirinin tamamının yatırımlarda kullanılacağını yineledi.

Yeni mağazalar, üretim ve depolama kapasitesi ile enerji yatırımlarının gelecek dönemde şirketin büyüme planının ana unsurlarını oluşturacağını kaydetti.