Çinli teknoloji devleri çip krizini aşmak için 1 milyon Nvidia iş istasyonuna yöneldi

Çin’in yapay zekayı ulusal stratejik öncelik ilan ederek yerli çip üretimini iki katından fazla artırması, teknoloji şirketlerinin altyapı talebini karşılamaya yetmedi. Yurt dışında üretilen 1 milyon çip dahil bu yılki arzın 3,5 milyon adede ulaşması beklenirken, toplam talebin 5 milyon adedi aşması öngörülüyor. Morgan Stanley analisti Gary Yu, ülkedeki işlem kapasitesinin genişlemesini talebin değil, üst düzey donanımın bulunabilirliğinin sınırladığını belirtiyor.

OYUN ÇİPLERİNE YÖNELİM 

Alibaba, ByteDance ve Tencent, açığı kapatmak için Nvidia’nın RTX Pro 6000D, RTX Pro 5000 ve RTX 5090 gibi oyun ve iş istasyonu işlemcilerine yöneldi. Huawei’nin amiral gemisi Ascend 910C çipinden daha düşük performans sunan bu donanımlar, çıkarım sürecindeki ön doldurma gibi görece basit iş yüklerinde kullanılıyor. Böylece veri merkezlerindeki işlem yükünün hafifletilmesi sağlanıyor.

CUDA YAZILIM DENGESİ 

İş istasyonu çiplerine yönelik talepte, Nvidia’nın küresel ölçekte standart kabul edilen CUDA yazılım ekosistemine bağımlılık da etkili oluyor. Huawei’nin alternatif CANN platformuna geçişteki teknik zorluklar, şirketleri mevcut yazılım mimarilerini korumaya yöneltiyor.

Nvidia ise ABD’nin ihracat kısıtlamaları ve Çin’in ithalat tedbirlerinin ABD’li üreticilerin pazar payını sınırladığını belirtiyor. Huawei, CUDA’dan CANN’e aktarımda yapay zeka araçlarından yararlanmak için DeepSeek ile yakın çalışıyor.

Devlet destekli bir bulut hizmet sağlayıcısının üst düzey yetkilisi, henüz büyük bir amiral gemisi modelinin ön eğitiminin Huawei altyapısında tamamlanmadığını, ancak teknik ilerlemenin bunu kaçınılmaz hale getirdiğini ifade ediyor.

SERMAYE VE ÜRETİM 

Alibaba, ByteDance ve Tencent’in otonom ajanlar ve gelişmiş modeller geliştirme yarışı, token işleme talebini artırıyor. Üç şirketin toplam sermaye harcamasının bu yıl iki kat artışla 700 milyar yuana, yaklaşık 104 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Morgan Stanley’ye göre Çin’in toplam işlem gücü harcaması, ABD’nin yaklaşık yüzde 21’ine karşılık gelen 193 milyar dolar olacak.

Alibaba CEO’su Eddie Wu, çip krizinin en az 2030’a kadar süreceğini öngörüyor. Kapasitesini artıran yerli üreticiler arasında Huawei’nin 1,6 milyon, Alibaba ve Baidu’nun 1 milyon, Cambricon’un ise 300 bin yapay zeka çipine ulaşması bekleniyor.

Üreticiler, gelişmiş ağ teknolojileriyle çok sayıda çipi birbirine bağlayarak tekil donanım eksikliklerini telafi etmeyi hedefliyor. ByteDance de kendi tasarladığı çiplerin seri üretimine 2027’de geçmeyi planlıyor.

KÜRESEL KAPASİTE KİRALAMA 

Yapay zeka laboratuvarlarının büyümesi arz üzerindeki baskıyı artırıyor. DeepSeek, 15 milyar dolarlık yeni finansman turunu tamamlayarak 100 bin Huawei çipli veri merkezini inşa ediyor. Zhipu da sağladığı 9 milyar dolarla benzer bir altyapı kuruyor.

Gelecek yıl talebin 10 milyon adedi aşacağı ve yerli arzın bunun gerisinde kalacağı beklentisi, Çinli şirketleri yurt dışındaki veri merkezlerinden işlem gücü kiralamaya yöneltiyor. Tencent, Güneydoğu Asya’da Oracle üzerinden 100 bin Nvidia B300 çip içeren kapasite kiraladı. ByteDance ve Alibaba da benzer küresel anlaşmalar için temaslarını hızlandırdı.

YENİ İŞLEMCİYE TALEP 

Arz ile talep arasındaki açığın büyümesi, Çin’deki konumunu korumak isteyen Nvidia’ya yeni bir pazar fırsatı sunuyor. Şirket, Çin’e yönelik kısıtlamalarla uyumlu ve temel yapay zeka iş yüklerinde daha yüksek performans sağlayan RTX Pro 5500 iş istasyonu işlemcisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sevkiyatının yıl sonunda başlaması planlanan işlemci için Çinli şirketler şimdiden 2 milyon adedin üzerinde ön sipariş verdi. Bu talep üzerine düzenleyici kurumlar teknoloji şirketleriyle uyum görüşmeleri yürütmeye başladı.

Yerli çip ekosistemi tam bağımsızlığa ulaşana kadar Nvidia donanımlarına yönelik yüksek talebin sürmesi bekleniyor.