Elektrikli araç piyasasındaki rekabetin ardından teknoloji devlerinin yeni mücadele alanı insansı robotlar oldu. Tesla, Fremont’taki fabrikasını insansı robotu Optimus’un üretimi için yeniden yapılandırma sürecine girdi. Ancak şirketin "yerli üretim" stratejisi, küresel tedarik zinciri gerçekleriyle çatışıyor.
Mevcut durumda Optimus'un temel bileşenlerinin büyük çoğunluğu Çin'de üretilirken, son montaj ABD'de gerçekleştiriliyor. Tesla yönetiminin bu bağımlılığı sonlandırma ve üretimi tamamen ABD'ye kaydırma girişimi, şirketin maliyet hedeflerini saptırabilir.
ÇİN'DEN KOPUŞUN FATURASI AĞIR
Elon Musk, Optimus robotlarını 20 bin dolar bandında bir maliyetle piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ancak finans devi Morgan Stanley’in analizine göre, Optimus Gen 2’nin tedarik zincirinden Çinli üreticilerin çıkarılması, toplam maliyeti 46 bin dolardan 131 bin dolara fırlatabilir.
Bu maliyet artışı, Tesla'nın rekabet gücünü zayıflatma riski taşıyor. Zira Çin, güçlü üretim altyapısı ve maliyet avantajıyla Unitree G1 gibi benzer robotları halihazırda 16 bin dolara mal edip satabiliyor.
APPLE MODELİ 'OPTIMUS ZİNCİRİ' KURULDU
South China Morning Post (SCMP) raporlarına göre Tesla, son üç yıldır Çinli tedarikçilerle derinleşen bir iş birliği yürütüyor. Sektör kaynakları, Apple’ın iPhone üretimindeki ekosisteme benzer bir "Optimus Zinciri" oluştuğuna dikkat çekiyor.
Robotun en kritik parçaları olan aktüatörler (eklem hareketlerini sağlayan cihazlar), motorlar, redüktörler ve hassas görüş sistemleri ağırlıklı olarak Çinli firmalar tarafından sağlanıyor. Çin hükümetinin bu alandaki şirketlere sunduğu vergi avantajları, sübvansiyonlar ve Ar-Ge fonları, ülkeyi robotik donanım üretiminde vazgeçilmez kılıyor.
FREMONT FABRİKASINDA MODEL S VE X ÜRETİMİ AZALACAK
İddialı üretim hedeflerini koruyan Tesla, 2027 yılı sonuna kadar Optimus'u satışa sunmayı ve yılda 1 milyon ünite üretmeyi planlıyor. Şirketin 28 Ocak'taki kazanç raporuna göre, Optimus V3'ün ilk çeyrekte tanıtılması beklenirken, Fremont fabrikasında robot üretimine yer açmak amacıyla Model S ve Model X araçlarının üretim kapasitesinin azaltılacağı duyuruldu.
SEKTÖRDE YENİ DENKLEM: ABD BEYNİ, ÇİN GÖVDESİ
Analistler, küresel insansı robot pazarında jeopolitik ve teknolojik bir iş bölümünün keskinleştiğini belirtiyor: "ABD beyni, Çin vücudu."
ABD; NVIDIA, Google ve Tesla öncülüğünde "Fiziksel Yapay Zeka" (robotların fiziksel dünyayı algılaması) ve yazılım tarafında liderliği elinde tutarken, donanım ve seri üretim gücü Çin'de yoğunlaşıyor. Morgan Stanley, insansı robot bileşen pazarının 2040 yılına kadar 780 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını ve bu büyümeden asıl payı bileşen tedarikçilerinin alacağını öngörüyor.
