SMIC yapay zeka çip talebiyle kapasite rekoru kırdı

Küresel yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme, yarı iletken sektöründe olgun düğüm çiplerine yönelik talebi de yukarı taşıyor. Çin’in en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük sözleşmeli çip üreticisi SMIC, yapay zeka sunucuları, veri merkezleri ve güç yönetimi birimlerinde kullanılan çiplere gelen yoğun siparişler nedeniyle üretim kapasitesinin sınırlarına ulaştı. Akıllı telefon ve kişisel bilgisayar pazarındaki zayıf görünüme rağmen yapay zeka bağlantılı bileşenlere yönelik talebin güçlü seyretmesi, şirketin üretim hatlarında yeni yatırımları gündeme getirdi. SMIC yönetimi, BCD güç yönetimi ürünlerine yönelik siparişlerin 2027 sonuna kadar dolduğunu belirtirken kapasite darboğazını aşmak için yeni fabrika ve ekipman yatırımlarını devreye almayı planlıyor.

 

GELİR ARTIŞI

SMIC’in son kazanç raporu, yapay zeka kaynaklı talebin şirketin finansal performansına yansımasını ortaya koydu. İkinci çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,1 artarak 3,01 milyar dolara yükseldi. Brüt kâr marjı da yüzde 25,3 seviyesine çıktı. Aynı dönemde kapasite kullanım oranı yüzde 93,7’ye ulaşırken aylık üretim hacmi 1,1 milyon adet 8 inçlik silikon levha eşdeğerine yükseldi.

KAPASİTE BASKISI

Yüksek kapasite kullanım oranı ve uzun vadeye yayılan siparişler, şirketin mevcut üretim altyapısı üzerindeki baskıyı artırıyor. Özellikle yapay zeka sistemlerinde kullanılan güç yönetimi ve diğer destekleyici olgun düğüm çiplerine gelen talep, SMIC’in yeni üretim ekipmanları ve fabrika yatırımlarına yönelmesine neden oluyor. Şirket, artan siparişleri karşılayabilmek için üretim hattını genişletmeye hazırlanıyor.

FİYAT AYARI

Çin’de tedarik zincirinin yerelleştirilmesine yönelik adımlar ve yurt dışından gelen siparişlerin desteğiyle büyüyen SMIC, yükselen maliyetler ve arz kısıtları nedeniyle bazı ürün gruplarında fiyat artışına gitmeye başladı. Akıllı telefon ve sürücü entegre devrelerini bu artışların dışında tutan şirket, diğer ürünlerde yeni fiyat düzenlemelerinin gelebileceğinin sinyalini verdi. Elde edilen ilave gelirin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine aktarılması ve şirketin pazar payının korunması hedefleniyor.

STRATEJİK GENİŞLEME

SMIC, yapay zeka ekosisteminin ihtiyaç duyduğu mantık çipleri, optik modüller ve güç kontrol bileşenlerindeki üretimini artırarak küresel tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Eş CEO Zhao Haijun, üretim başlangıçlarının önceki tahminlerin önemli ölçüde üzerine çıktığını belirtirken şirketin 2027’ye kadar uzanan güçlü sipariş defteri de kapasite genişletme planlarının temelini oluşturuyor.