Küresel piyasalarda gözler Fed tutanaklarında: Faiz sinyalleri izlenecek

Küresel pay piyasalarında bu hafta ABD enflasyon verileri, şirket bilançoları ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler belirleyici oldu. Enflasyondaki yavaşlama Fed'in faiz artırım beklentilerini zayıflatırken, İran ile ilgili belirsizlikler risk iştahını sınırladı. Gelecek hafta piyasaların ana gündemini Fed'in temmuz toplantı tutanakları oluşturacak.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYRETTİ

Küresel pay piyasaları bu hafta ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesi ve olumlu şirket bilançolarına rağmen Orta Doğu'daki anlaşma sürecine ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izledi.

Piyasaların gelecek haftaki ana gündem maddelerinden biri ABD Merkez Bankasının açıklayacağı Federal Açık Piyasa Komitesi temmuz ayı toplantı tutanakları olacak.

ABD ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA SİNYALLERİ

ABD'de geçen hafta istihdam piyasasındaki daralmayla azalan faiz indirimi beklentileri, bu hafta açıklanan ve enflasyonun hız kestiğine işaret eden verilerle zayıflamayı sürdürdü.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi.

Veriler piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON SON 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Aylık enflasyonun alt kalemleri incelendiğinde, enerji grubundaki fiyat düşüşünün haziran ayına göre hız kaybettiği ancak bu kalemde aşağı yönlü hareketin devam ettiği görüldü.

Yıllık enflasyon son 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken, çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 2,5 ile şubat ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ÜRETİCİ FİYATLARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de Üretici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda değişim göstermedi.

ÜFE yıllık bazda ise yüzde 4,7 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Üretici enflasyonunun alt kırılımlarında enerji maliyetlerindeki gerilemenin sürdüğü görüldü.

FED'İN FAİZ ARTIRIM BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Enflasyon verilerinin ardından piyasalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin tahminler güçlendi.

Bankanın yıl sonuna kadar faiz artıracağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 50'nin altına gerilerken, yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapılabileceği beklentisi de güç kaybetti.

NEW YORK BORSASINDA REKOR SEVİYELER GÖRÜLDÜ

Fed'in daha şahin adımlar atacağına ilişkin beklentilerin azalması piyasalardaki risk iştahını destekledi.

Bu gelişmelerle New York borsasında rekor seviyeler görülürken, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını "süresiz olarak" devam ettirebileceğine ilişkin haber akışı piyasalardaki iyimserliği sınırladı.

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLDİ

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da yatırımcıların yakın takibinde kaldı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için faizlerin artırılması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

ABD-İRAN ANLAŞMASI İDDİALARI GÜNDEMDE

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran'ın anlaştığı yönünde üçüncü taraflardan gelen açıklamalar dikkati çekti.

Pakistan hükümet kaynakları, ABD ile İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak İslamabad Mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" ifade etti.

Kaynaklar, tarafların arabuluculara sürenin uzatılmasına ilişkin onaylarını ilettiğini belirtti.

ATEŞKESİN NE KADAR UZATILACAĞI BELİRSİZ

AA muhabirine konuşan kaynaklara göre, ateşkesin 17 Ağustos'tan sonra ne kadar süreyle uzatılacağı konusunda taraflarla temaslar devam ediyor.

Tarafların anlaşmaya ilişkin net bir duruş sergilememesi piyasalarda risk algısının devam etmesine neden oldu.

BESSENT'TEN İRAN'A YENİ TEDBİR MESAJI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de katıldığı bir televizyon yayınında İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bessent, ABD'nin yakında İran'a karşı benzeri görülmemiş ekonomik tedbirleri açıklayacağını söyledi.

NVIDIA'DAN 500 MİLYAR DOLARLIK YAPAY ZEKA HAMLESİ

Teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler ise piyasalardaki olumsuzlukların dengelenmesine yardımcı oldu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek amacıyla 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklıklar kurduğunu duyurdu.

GELECEK HAFTA GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

ABD'nin "Hürmüz" ablukasının devam edip etmeyeceği, Federal Açık Piyasa Komitesinin temmuz ayına ilişkin toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri gelecek hafta yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, Fed tutanaklarında Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

ABD TAHVİL FAİZİ VE DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 2 baz puan yükselerek yüzde 4,70'e çıktı.

Dolar endeksi ise haftalık bazda yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesine yükseldi.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 376 DOLARA ÇIKTI

Fed'in olası "şahin" adımlarına ilişkin beklentilerin azalması ve yüksek seyreden tahvil faizlerinin dünya genelinde kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri artırması ons altını destekledi.

Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,8 yükselerek 4 bin 376 dolara ulaştı.

BRENT PETROL YÜZDE 6 YÜKSELDİ

Petrol piyasasında ise arz endişelerinin giderilememesi fiyatları yukarı taşıdı.

Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 6 artışla 88,5 dolara yükseldi.