Elon Musk'tan Nvidia yapay zeka çipleri için 40 milyar dolarlık hamle

SpaceX’in, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarıyla yeni nesil sunucu pazarındaki en büyük müşterilerden biri haline gelmesi bekleniyor. GF Securities analisti Jeff Pu’nun sektör raporuna göre şirket, Nvidia’nın 2027’de devreye alacağı ‘Vera Rubin’ mimarili VR200 grafik işlem birimlerine yönelik küresel talebin yaklaşık üçte birini oluşturabilir.

Yeni nesil bulut hizmeti sağlayıcısı olarak büyümeyi hedefleyen SpaceX’in, rapordaki tahminlerin gerçekleşmesi halinde CoreWeave gibi uzmanlaşmış şirketleri geride bırakarak alım hacminde ilk sıraya yerleşeceği belirtiliyor. Şirketin yatırımları, merkezi işlemci ağırlıklı geleneksel sunuculardan yapay zeka iş yüklerine göre tasarlanmış sistemlere yönelen veri merkezi pazarında yoğunlaşıyor.

ALTYAPI İÇİN 40 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN

Elon Musk, Nvidia’nın üst segment GPU altyapısını kurmak için 40 milyar dolarlık borçlanma finansmanı sağladıklarını açıkladı. Musk, bu büyüklükte kaynağa erişmelerinde SpaceX’in kurumsal kredi gücünün belirleyici olduğunu ifade etti.

Alternatif nakit akışı veya güçlü gelir kaynakları bulunmayan küçük girişimlerin mevcut borçlanma koşullarında zorlanacağını savunan Musk, 200’den fazla yeni nesil bulut şirketinin bulunduğu pazarda tasfiye ve birleşmeler beklediğini söyledi. Musk’a göre bu süreç sonunda sınırlı sayıda güçlü şirket faaliyetlerini sürdürebilecek.

30 BİN RAFLIK TALEBE 20 BİN TAHSİS

Jeff Pu’nun raporunda, yüksek bant genişlikli bellek tedarikindeki sıkışıklığın sürdüğü ve bir sunucu rafının maliyetinin milyonlarca dolara ulaşabildiği belirtiliyor. Rapordaki projeksiyonlara göre NVL72 sunucu raflarının toplam adreslenebilir pazarı, 2026 sonunda 73 bin, 2027 sonunda ise 96 bin adede ulaşacak.

SpaceX’in 2027 için 30 bin NVL72 rafı talep ettiği, ancak üretim kapasitesi doğrultusunda şirkete 20 bin adet tahsis edildiği aktarılıyor. Talep miktarı ile teslim edilmesi öngörülen miktar arasındaki fark, tedarik kapasitesinin büyüme planlarında belirleyici olmaya devam ettiğini gösteriyor.

ALTI BULUT SAĞLAYICISINA 34 BİN RAF

Raporda, en büyük altı yeni nesil bulut sağlayıcısının 2027’de toplam 34 bin raf alacağı hesaplanıyor. Bu miktar, öngörülen toplam arzın yaklaşık yüzde 35’ine karşılık geliyor.

SpaceX’in 20 bin raflık tahsisinin gerçekleşmesi halinde, bu altı şirket için öngörülen teslimatın büyük bölümü tek başına şirkete gidecek. Böylece SpaceX’in yapay zeka modellerini çalıştırmak ve kurumsal müşterilere hesaplama kapasitesi sunmak için kullandığı altyapı önemli ölçüde genişleyecek.

FOXCONN’UN PAYI YÜZDE 45’E ULAŞABİLİR

Vera Rubin işlemcilerinin sunucu sistemlerine entegrasyonunda Foxconn’un önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Rapora göre Tayvan merkezli sözleşmeli üretici, SpaceX’in veri merkezi siparişlerinin yüzde 45’ine kadar olan bölümünde montaj ve sistem entegrasyonu gerçekleştirebilir.

Yüksek işlem gücüne sahip çipler ile gelişmiş bellek bileşenlerini bir araya getiren NVL72 sistemlerinin teslimatı, SpaceX’in uydu ve uzay faaliyetlerine ek olarak küresel yapay zeka iş yüklerine hizmet veren bulut altyapısını büyütmesini destekleyecek.