Nvidia ve AMD’nin Çin’deki çip payı yüzde 10’a gerileyebilir

Küresel yarı iletken pazarında ABD ile Çin arasında süren teknoloji rekabeti, Çin’deki pazar payı dağılımını hızla değiştiriyor. TrendForce’un son analizine göre, ABD’nin çip ihracatına yönelik kısıtlamaları ile Pekin yönetiminin yerli yarı iletken ekosistemine verdiği destek, NVIDIA ve AMD’nin ülkedeki ağırlığını azaltıyor. Üst düzey Çin menşeli yapay zeka çipi sevkiyatlarının bu yıl yüzde 83 artması beklenirken, ABD’li üreticilerin Çin pazarındaki toplam payının yüzde 10’a kadar düşeceği tahmin ediliyor. Pazarın yüzde 90’lık bölümünün ise yerli üreticilere geçmesi öngörülüyor. Huawei ve Cambricon’un yanı sıra Baidu, Alibaba ve Tencent tarafından geliştirilen uygulamaya özel entegre devreler de bu dönüşümde öne çıkıyor.

YERLİ ATAK

SMIC ve Şanghay Hua Hong gibi yerli dökümhanelerin öncülük ettiği üretim hamlesi, Çin’in yerli yapay zeka çipi sevkiyatlarını 5 milyon adet seviyesine yaklaştırıyor. Yerli tedarik zincirinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca yıllık bileşik yüzde 50 büyüme oranına ulaşması bekleniyor. Çinli üreticilerin çözümleri en gelişmiş ABD çiplerine kıyasla performans farkı taşısa da yüksek hacimli üretim kapasitesi, ülkenin artan yapay zeka altyapısı ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynuyor.

PAZAR DENGESİ

TrendForce’un tahminleri, Çin’de yapay zeka işlemcilerine yönelik talebin giderek daha büyük bölümünün yerli üreticiler tarafından karşılanacağını gösteriyor. Üst segment Çin menşeli çip sevkiyatlarındaki yüzde 83’lük büyüme beklentisi de bu değişimin hızını ortaya koyuyor. Huawei ve Cambricon gibi doğrudan çip üreticilerinin yanı sıra büyük teknoloji şirketlerinin kendi ihtiyaçları için geliştirdiği ASIC çözümleri de yerli ekosistemin büyümesini destekliyor.

ÇİN’E ÖZEL

Çin pazarındaki kaybını sınırlamak ve ABD’nin ihracat kurallarına uyum sağlamak isteyen NVIDIA, ülkeye özel ürün seçenekleri geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, yaptırım sınırları içinde kalan ve GDDR7 bellek teknolojisini kullanan Blackwell mimarili RTX Pro 5000 GPU modelini Çinli müşterilere sunarak pazardaki ticari varlığını korumayı hedefliyor.

 

AMBARGO ETKİSİ

ABD’nin gelişmiş çiplere yönelik ihracat kısıtlamaları ile Çin’in yerli üretimi destekleyen politikaları, aynı pazarda iki farklı yönde baskı oluşturuyor. NVIDIA ve AMD’nin payı gerilerken, Çinli üreticilerin üretim kapasitesi ve sevkiyat hacmi yükseliyor. TrendForce’un öngörülerinin gerçekleşmesi halinde, Çin yapay zeka çipi pazarındaki ağırlık büyük ölçüde yerli tedarikçilere geçmiş olacak.