Çin'de yerli çip sevkiyatı 2026'da 5 milyon adedi bulabilir

ABD hükümetinin gelişmiş yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamaları, Çin yarı iletken pazarındaki yerlileşme sürecini hızlandırdı. Pekin yönetiminin yerli çip kullanımını teşvik eden politikaları ile teknoloji şirketlerinin küresel kısıtlamalara karşı geliştirdiği alternatif çözümler, pazar paylarının yerli üreticiler lehine değişmesini sağlıyor. Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde düzenlenen uzman toplantısında paylaşılan bilgiler ve küresel yatırım bankalarının analizleri, Çin’in yerli yapay zeka çipi sevkiyatının 2026 yılı itibarıyla 5 milyon adede ulaşacağını ortaya koyuyor.

YILLIK BİLEŞİK BÜYÜME YÜZDE 30’A ULAŞTI

En ileri teknoloji çiplerin üretiminde kullanılan EUV litografi sistemlerine erişimin kısıtlandığı bir ortamda, Çinli dökümhane şirketleri SMIC ile Şanghay merkezli Hua Hong mevcut üretim kapasitelerinden en yüksek verimi almaya odaklandı. Deutsche Bank verilerine göre yerli çip üreticileri, 2025 yılında 4 milyon adetlik sevkiyata ulaştı. Bu yıl ise pazarın 5 milyon adede çıkması bekleniyor. Önümüzdeki iki ila üç yıllık dönemde sektörün yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 30 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. SMIC ve Hua Hong öncülüğündeki yerli üreticilerin toplam pazar payının da yüzde 40 seviyesinden yüzde 50’nin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

JPMORGAN VE GOLDMAN SACHS BÜYÜMEYİ İŞARET EDİYOR

JPMorgan tarafından hazırlanan sektör raporu da büyüme tahminlerini destekliyor. Bankanın analizine göre Çin’deki yerli yapay zeka çipi sevkiyatı, 2025’teki 1 milyon adet seviyesinden 2028 yılına kadar 5 milyon adede yükselecek. JPMorgan, bu büyümenin başlıca sürükleyicilerinin Huawei ile devlet destekli Cambricon Technologies olacağını belirtiyor. Cambricon, Goldman Sachs tarafından yayımlanan ve şirketin 2030 yılına kadar tek başına 2,3 milyon yapay zeka çipi sevk edeceğini öngören raporla da öne çıktı. Yapay zeka ve çip tasarım şirketinin mevcut gelirlerinin yüzde 80’ini ByteDance’ten elde ettiği kaydediliyor.

PEKİN’DEN NVIDIA ÜRÜNLERİNE SINIRLAMA

Nvidia, ABD yaptırımlarına uyum sağlamak amacıyla Çin pazarına özel olarak H20 gibi teknik özellikleri sınırlandırılmış çipler geliştirdi. Buna karşılık Pekin yönetimi, yerli ekosistemi korumak için Çinli şirketlerin bu ürünleri satın almasına örtülü kısıtlamalar uyguluyor. Çinli yapay zeka geliştiricilerinin yerli altyapıya geçişine ilişkin örneklerden biri de Moonshot AI oldu. Şirket, yeni nesil Kimi K3 yapay zeka modelinin eğitiminde yabancı donanım kullanılmadığını ve modelin tamamen Çin’de üretilen çiplerle eğitildiğini açıkladı. Gelişmiş üretim ekipmanlarına erişimdeki sınırlamalara rağmen Çinli yapay zeka geliştiricileri ile çip üreticilerinin oluşturduğu yerli tedarik zinciri, ülkenin küresel yarı iletken pazarındaki konumunu güçlendiriyor.