ASML, yapay zeka çipi talebiyle ciro tahminini ikinci kez yükseltti

Yapay zeka altyapı yatırımlarının küresel ölçekte hız kesmeden sürmesi, çip üretiminin merkezinde yer alan litografi sistemlerine yönelik talebi artırıyor. Financial Times’ın haberine göre Hollanda merkezli ASML, güçlü sipariş birikimi ve yükselen talep nedeniyle yıllık satış tahminini bu yıl ikinci kez yukarı yönlü revize etti. Şirketin Üst Yöneticisi Christophe Fouquet, yapay zeka modellerinin çalıştırılmasında kullanılan ileri teknoloji çiplerin üretimi için gerekli litografi makinelerine yönelik talebin olağanüstü seviyeye ulaştığını söyledi. Fouquet, gelecek iki yıla ilişkin sipariş defterinin şimdiden büyük ölçüde dolduğunu belirtti.

CİRO BEKLENTİSİ 45 MİLYAR AVROYA YÜKSELDİ

S&P Visible Alpha tarafından derlenen analist tahminlerinde ASML’nin bu yıl 39,6 milyar avro net satış gerçekleştirmesi bekleniyordu. Şirket ise yıl sonu ciro beklentisini 43 milyar avro ile 45 milyar avro aralığına yükseltti. ASML’nin ikinci çeyrek finansal sonuçları da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 9,3 milyar avroya ulaştı. Net dönem kârı ise 2,6 milyar avroluk piyasa beklentisini aşarak 2,9 milyar avro olarak kaydedildi. Yapay zeka yatırımlarının etkisiyle yarı iletken şirketlerinin hisselerinde yaşanan yükseliş ASML’ye de yansıdı. Şirketin hisseleri son bir yılda iki kattan fazla değer kazanırken piyasa değeri 600 milyar avronun üzerine çıktı. Aynı dönemde TSMC hisseleri yüzde 120, Intel hisseleri yüzde 350, bellek üreticisi Micron’un hisseleri ise yüzde 700’ün üzerinde değer kazandı.

SİPARİŞLER PANDEMİ DÖNEMİNİ HATIRLATTI

ASML Finans Direktörü Roger Dassen, müşterilerin bu kadar uzun süre önceden sipariş verdiği son dönemin Covid-19 salgınının ilk yıllarında yaşanan tedarik zinciri krizi olduğunu söyledi. Yüksek talebin şirkete geçmiş dönemlere göre daha geniş bir fiyatlandırma alanı sağladığını belirten Dassen, müşteriler için oluşturulan değerin mevcut koşullarda daha yüksek olduğunu ifade etti. Dassen, “Mevcut ortamda müşterilerimiz için yarattığımız değer, diğer koşullara göre çok daha yüksek. Elbette bu ek değer karşılığında nasıl ödüllendirileceğimiz konusunda da ortaklarımızla görüşmeler yürütüyoruz” dedi. ASML, gelişmiş çip üretiminde kullanılan litografi sistemleri bakımından kritik bir konumda bulunuyor. Nvidia’nın grafik işlem birimleri gibi ileri seviye çiplerin üretim hızı da şirketin bu makineleri ne ölçüde teslim edebildiğine bağlı olarak şekilleniyor.

EUV KAPASİTESİ YÜZDE 30 ARTIRILACAK

Şirket, artan siparişleri karşılamak amacıyla en gelişmiş aşırı ultraviyole litografi makinelerinin üretim kapasitesini gelecek yıl yüzde 30 artıracağını açıkladı. ASML, 2028 yılında da benzer ölçekte bir kapasite artışı yapma seçeneğini değerlendiriyor. Fouquet, 2027 yılı için gerekli EUV siparişlerinin neredeyse tamamının alındığını, 2028 yılı için de çok sayıda taahhüt bulunduğunu söyledi. Fouquet, “2027 yılı için ihtiyacımız olan tüm EUV siparişlerini almaya çok yakınız ve sonraki yıl için de şimdiden çok sayıda taahhüt aldık” ifadelerini kullandı. Şirketin üretim planı, yapay zeka işlemcileri ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri için gerekli ileri seviye çiplerin üretim kapasitesini doğrudan etkiliyor.

BÜYÜK MÜŞTERİLERDEN YENİ YATIRIMLAR

ASML’nin en büyük müşterileri arasında yer alan Intel ve TSMC’nin son dönemde açıkladığı yatırımlar da şirketin büyüme beklentilerini destekliyor. Intel, İrlanda’daki çip üretim kapasitesini genişletmek amacıyla 5 milyar avroluk yeni yatırım planını açıklarken TSMC, üç aylık satışlarında yüzde 36 artış bildirdi. ASML ayrıca Intel’in, adet fiyatı yaklaşık 400 milyon dolar olan en yeni High NA EUV makinesini ticari üretimde kullanmaya başladığını doğruladı. High NA EUV sistemleri, daha küçük ve daha yoğun transistör yapılarının üretilmesine imkân sağlayan yeni nesil litografi teknolojileri arasında yer alıyor. Şirketin ayrıca SpaceX ve Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk’ın Terafab adı verilen çip üretim projesi için olası bir tedarik ortaklığı konusunda görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.