Apple’da DRAM krizi: iPhone 18 Pro serisi gecikebilir

Apple, yıllardır milyonlarca yonga seti siparişini birlikte yönettiği TSMC ile bu yıl benzeri görülmemiş bir tedarik darboğazıyla karşı karşıya kaldı. Tayvanlı üreticinin çip hatlarında doğrudan bir aksama bulunmamasına rağmen, yapay zeka şirketlerinin küresel bellek pazarındaki agresif alımları Apple’ın üretim planlarını zorlamaya başladı.

ÜRETİM DARBOĞAZI

TSMC, yapay zeka geliştiricilerinden gelen 2 nanometre mimarili çip taleplerini karşılamak için kapasitesini artırıyor ve yıl sonuna kadar aylık 100 bin wafer üretim seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Şirket, Longtan’daki Fab 3 tesislerinde Wafer Seviyesi Çoklu Çip Modül Paketleme teknolojisini devreye alarak Apple’ın işlemci siparişlerini karşılamayı sürdürüyor. Culpium tarafından paylaşılan rapora göre krizin kaynağı TSMC’nin üretim kapasitesi değil. Asıl sorun, üretim hattında bir sonraki aşamaya geçmek için bekleyen yaklaşık 1 milyar dolarlık A20 Pro yonga seti için gerekli DRAM’in bulunamaması. Apple’ın yeni işlemcileri normal koşullarda eylül ayındaki ürün tanıtımlarına yetişebilmek için temmuz veya ağustos aylarında seri üretime giriyor. Mevcut tablo, bu takvimde ciddi bir kopuş yaşanabileceğine işaret ediyor.

MALİYET BASKISI

Cupertino merkezli şirket, tedarik sorununu aşmak ve maliyetleri sınırlamak amacıyla Çinli bellek üreticisi CXMT ile de görüşmelere başladı. Daha uygun fiyatlı parça tedarik etme girişimlerinden sonuç alamayan Apple, TSMC’nin A20 Pro sevkiyatlarını sürdürebilmesi için daha yüksek fiyatlar ve ek primler ödemek zorunda kalıyor.

YAPAY ZEKA TALEBİ

Apple, bellek tedarikinde daha önce karşılaşmadığı ölçüde yüksek sermaye gücüne sahip bir müşteri grubuyla rekabet ediyor. Yapay zeka şirketlerinin düşük güç tüketimi ve yüksek bant genişliği sağlayan LPDDR5X RAM siparişlerine milyarlarca dolar ayırması, üreticilerin kapasitesini bu alana yönlendirmesine yol açıyor. Bu durum, ana faaliyet alanı doğrudan yapay zeka olmayan teknoloji şirketlerinin bellek tedarikini zorlaştırıyor.

TESLİMAT RİSKİ

DRAM kıtlığının sürmesi, son montajı Çin’deki büyük üretim tesislerinde yapılan iPhone tedarik zincirinde domino etkisi yaratabilir. Darboğazın aşılamaması halinde eylül ayında tanıtılması planlanan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin satışa çıkışı gecikebilir. Aynı sorun, yeni MacBook Air modellerinin teslimatlarını da sonbahar aylarına sarkıtma riski taşıyor. Bu gecikmelerin Apple’ın küresel satış hedeflerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.